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一文读懂贝壳招股书:创始人左晖为第一大股东,持股46.8%

2020-08-01

划重点:

贝壳集团拟申请在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“BEKE”。

贝壳集团2019年的总交易额为 2.128万亿元人民币,为中国最大的房屋交易和服务平台。

2019年贝壳集团总净营收为460.15亿元人民币,净亏损9.04亿元人民币。

2020年一季度贝壳集团总净营收为71.20亿元人民币,净亏损12.31亿元人民币。

公司创始人、董事会主席左晖持有547,348,915股A类普通股,以及全部885,301,280股B类普通股,占总股本的46.8%。

左晖表示,在全球新冠肺炎大流行期间,贝壳集团没有推迟上市进程,而是按计划前进,反映了贝壳集团专注于内生因素、尽量减少外部影响的信念。

腾讯科技讯 据外媒报道,贝壳集团周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多10亿美元资金。贝壳集团在招股说明书中披露的10亿美元募集资金属于占位符,未来将发生变化。该公司在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

贝壳集团表示,该公司打算申请在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“BEKE”。投行高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通为贝壳集团首次公开募股的联席主承销商。

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2019年总净营收为460.15亿元

招股书显示,2019年总净营收为460.15亿元人民币(约合64.99亿美元),相比之下上年同期为人民币286.46亿元人民币。其中,二手房交易服务营收为245.69亿元人民币(约合34.70亿美元),相比之下上年同期为201.55亿元人民币;新房交易服务营收为202.74亿元人民币(约合28.63亿美元),相比之下上年同期为74.72亿元人民币;新型和其他服务营收为11.73亿元人民币(约合1.66亿美元),相比之下上年同期为10.20亿元人民币。

毛利润为112.68亿元人民币(约合15.91亿美元),相比之下上年同期为68.70亿元人民币。

销售和营销支出为31.06亿元人民币(约合4.39亿美元),相比之下上年同期为24.90亿元人民币。

净亏损9.04亿元人民币(约合1.28亿美元),相比之下上年同期净利润7140万元人民币。

2020年一季度净亏损1.74亿美元

招股书数据显示, 2020年第一季度总净营收为71.20亿元人民币(约合10.06亿美元),相比之下去年同期为人民币81.60亿元人民币。

其中,二手房交易服务营收为33.75亿元人民币(约合4.77亿美元),相比之下去年同期为60.19亿元人民币;新房交易服务营收为34.53亿元人民币(约合4.88亿美元),相比之下去年同期为19.65亿元人民币;新型和其他服务营收为2.92亿元人民币(约合4120万美元),相比之下去年同期为1.76亿元人民币。

毛利润为5.02亿元人民币(约合7080万美元),相比之下去年同期为21.00亿元人民币。

销售和营销支出为5.77亿元人民币(约合8150万美元),相比之下去年同期为6.34亿元人民币。

净亏损12.31亿元人民币(约合1.74亿美元),相比之下去年同期净利润为1.66亿元人民币。

左晖持股46.8%为第一大股东

在首次公开募募股前,贝壳集团董事和高管合计持有公司676,432,875股A类普通股,以及885,301,280股B类普通股,占总股本的51.0%。其中,公司创始人、董事会主席左晖持有547,348,915股A类普通股,以及全部885,301,280股B类普通股,占总股本的46.8%。

公司董事兼首席执行官彭永东持有110,116,275股A类普通股,占总股本的3.6%;联席首席运营官徐万刚持有54,272,705股A类普通股,占总股本的1.8%;

在贝壳集团主要股东当中,腾讯通过旗下关联公司合计持有贝壳集团376,315,795股A类普通股,占总股本的12.3%。软银愿景基金通过旗下子公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd持有313,596,495股普通股,占总股本的10.2%。

左晖:即使新冠大流行,依旧没有推迟上市进程

在招股书中,贝壳集团创始人、董事会主席左晖发布致投资人公开信。

左晖表示:“在全球新冠肺炎大流行期间,我们为首次公开募股向美国证券交易委员会提交了机密文件。我们没有推迟上市进程,而是按计划前进,这也反映了我们专注于内生因素、尽量减少外部影响的信念。我们认为,公司的基本价值,而不是外部环境,是成功上市的关键因素。”